Главный герой фильма - Гомер Уэллс - сирота, вырос в детском доме Сент Клауд после того, как был дважды возвращен приемными родителями. Директор этого дома - доктор Ларч - имеет пристрастие к эфиру, а также тайно делает аборты. Он взял молодого человека в ученики и обучил его акушерству, несмотря на то, что Гомер не учился в средней школе. И вот однажды молодой человек знакомится с девушкой Кенди и её возлюбленным, который должен вскоре отправиться на фронт. Они приехали в клинику для того, чтобы сделать аборт. Гомер решает уехать из приюта и пожить какое-то время в их имении Уортингтон. Его жизнь резко меняется, и он открывает для себя мир, до этого ему неведомый.