Вот уже 8 лет Жене постоянно снится ее умерший при рождении сын, который просит его отыскать и забрать к себе. Женя не знает, где ее настоящая жизнь: здесь с мужем и мамой или там во сне, где сын протягивает к ней руки. Каждый раз, когда она видит мальчика во сне, у нее идет носом кровь. Эти сны внушают Жене уверенность, что ее ребенок жив. Муж и мать Жени очень обеспокоены. Они постоянно пичкают ее лекарствами, чтобы заглушить в Жене тоску по мальчику. А Женино чувство того, что ее сын жив и ждет от нее помощи, растет день ото дня...Однажды Женя обнаруживает затерявшееся завещание своего отца, из которого понимает, что тот все завещал внуку. Женя решает, что это не может быть простой...

Капитан Петр Земцов после семилетней службы в армии возвращается в город, где друг обещает помочь ему с работой. Но обстоятельства опережают намеченный план. Земцов устремляется за уличными грабителями и помогает найти украденную сумку, но подоспевшая милиция случайно принимает его за грабителя. Так происходит знакомство с оперативником Сергеем Князевым, который вместе с другими милиционерами выясняют детали случившегося. Под впечатлением от поступка Земцова местное отделение милиции предлагает ему работу.

Алина работает медсестрой в провинциальной больнице, еще недавно она мечтала стать актрисой, уехать в Москву, но провалилась на вступительных экзаменах и вернулась домой. Знакомство с новой соседкой Ритой обещает начало крепкой дружбы, если бы не муж Риты - в нем Алина узнает своего давнего знакомого Романа Шилова. Еще в детстве подростку Роме нравилась маленькая девятилетняя Алина, шли годы, и его привязанность только крепла, Рома оберегал Алину, защищал от обидчиков, сверстники Рому побаивались, Алина гордилась взрослым другом, пока не произошло нечто действительно ужасное, что, казалось бы, навсегда их развело...