Драма, названная в честь знаменитого русского марша "Прощание славянки", символизирующего проводы на войну, рассказывает о непростых взаимоотношениях между одинокими стариками, проживающими в Крыму и их постояльцем, летчиком Градовым, которому они сдали комнату на лето. Хозяйка дома Анна Ивановна вынуждена сдавать жилье приезжим, поэтому отношение к Градову у нее очень холодное. До тех пор, пока летчик не выясняет, что именно благодаря этой неприветливой и хмурой женщине он когда-то остался в живых. Давным-давно Градова связывала теплая дружба с сыном Анны Ивановны, который умер от чахотки.

Главную героиню фильма Марину обманул женатый любовник, который воспользовался ее помощью и нагло бросил, когда добился своего. Теперь Марина осталась и без средств к существованию, и без карьеры, и без мужчины. Девушка вот-вот впадет в полное отчаяние, но ей на помощь приходит подруга. Она одалживает Марине красивый наряд и дорогое ожерелье, чтобы та сходила на встречу выпускников. Но драгоценность у Марины крадут.

В Москву приезжают итальянские послы от Папы Римского: они привозят портрет Зои Палеолог и предложение Иоанну взять в жены византийскую принцессу. Иоанн отправляет послов с согласием.