Во времена величайших испытаний человечества, когда от каждого действия зависят жизни любимых, два заклятых врага начнут свое противостояние. Оказавшись в плену, вчерашний курсант Ивушкин планирует дерзкий побег. Он собирает свой экипаж и на легендарной "тридцатьчетверке" бросает вызов немецким танковым асам во главе с Ягером. Ради своей любви и Родины он готов идти до конца.

События фильма разворачиваются в Великую Отечественную войну. Шестилетний Сережа Алешков остался совершенно один - все его родные погибли. Он попадает в действующую армию, где солдаты принимают мальчика как родного. Чтобы сохранить ему детство и оградить ребенка от ужасов войны, солдаты Красной Армии играют с ним "в солдатика", постепенно обучая Сережу военному делу и дисциплине.

Он награжден "Золотой Звездой" Героя Советского Союза под номером 115. На его счету две войны - финская и Великая Отечественная, он прошел трудный путь от рядового красноармейца до талантливого военачальника. Заслужил множество боевых наград и репутацию человека, способного решать даже самые невозможные задачи. Его имя - Иван Рослый. Генерал-лейтенант, дважды командовавший полком: в 1940 году - стрелковым, прорвавшим линию Маннергейма, и в 1945 году - сводным полком 1-го Белорусского Фронта на Параде Победы в Москве. Этот потрясающий человек сыграл важнейшую роль в легендарной битве за Кавказ: проведенную им военную операцию по разгрому фашистских сил генерала Клейста называют "Мешком...

1944 год. Готовится наступление Красной армии, чтобы выбить врага с Крымского полуострова. В акватории Новороссийска происходит подрыв советского корабля. Все указывает на вражескую диверсионную группу, которая использовала магнитные мины

У убитого вражеского диверсанта обнаружено письмо полковника Абвера графа Котряну некоему агенту Кунцу, а также ключ от явочной квартиры. В письме указано, что погибший вез для Кунца посылку, которую оставил в море. Возможно, это магнитные мины?

Агент Кунца Ирина Ротань после своего разоблачения вынуждена рассказать о школе будущих диверсантов под руководством графа Котряну. Она же организует встречу Сабурова, который действует от лица погибшего Шумского, и Кунца

Сабуров принимает решение перевербовать Панина-Кунца. Это единственная возможность добраться до Котряну. Но сделать это непросто: Панин искренне воюет против большевиков, которые убили его родителей, и считает Котряну своим вторым отцом

По возвращению в Новороссийск Елена оказывается в госпитале, и Сабуров навещает ее. Панину возвращено звание майора и дана полная амнистия. Благодаря ему становится известно местоположение школы Котряну, а также то, что она расположена под землей

Сабуров помогает поправившейся Елене выбраться из госпиталя. Все больше заявляют о себе их прежние чувства друг к другу, которые они от всех скрывали, даже от себя самих. Тем временем Панин прощается с группой Сабурова

Котряну сомневается в словах Панина и устраивает ему одну проверку за другой. Однако тот выдерживает испытание, а агенты графа находят подтверждения словам Панина. Доверие приемного отца восстановлено

Сабуров подготовил две группы, потому что не до конца доверяет Панину. Об одной группе бывший предатель знает, ведь это часть их общего плана, а о второй нет. В случае, если Панин все же окажется предателем, вторая группа должна завершить операцию

1927 год. Студент Артем Горяинов попадает в Соловецкий Лагерь Особого Назначения - С.Л.О.Н. Это самая странная тюрьма в мире: здесь сидят преступники всех мастей - от контрреволюционеров до блатных уголовников