За майором милиции Анастасией Каменской закрепилась слава прекрасного аналитика. Она говорит на пяти языках и обожает свою работу. С готовностью берется за неразрешимые на первый взгляд дела и мастерски вычисляет преступников по самым незначительным деталям им поступков, характера, психологии. Настины способности в сочетании с профессионализмом двух других сотрудников уголовного розыска - Михаила Лесникова и Юрия Короткова - дают прекрасные результаты раскрываемости преступлений.

В одном большом городе снова не успокаиваются страсти в органах внутренних дел, где все время происходят стычки с начальством и идет борьба с преступностью. Герой сериала - обыкновенный следователь местной прокуратуры. Его называют на работе просто следователь Пафнутьев, но для многих руководителей и чиновников всей области - он "гроза и молния", поражающая тайные сговоры высших управленцев власти. В помощь этому одинокому "волку" приходят лишь Уголовный Кодекс, да его сноровка и ум бывшего оперативника. Впереди - захватывающие события.

Став свидетельницей встречи Николая с учительницей его сына, Алевтина психует и прекращает с ним всякое общение. Она решает уволиться с работы, но Пыров отправляет ее в санаторий на отдых. В гаражном кооперативе найден труп некоего Варлама - насильника и убийцы, недавно освободившегося из тюрьмы. Основной версией следствия становится месть родственников девушек, убитых Варламом. Но после допроса возможных подозреваемых эта версия отпадает. Попытка Максима выйти на убийцу Варлама через осведомителя тоже оказывается неудачной. Возвращения с зоны беспредельщика и садиста Варлама с нетерпением ждали его кореша, чтобы свести с ним счеты, но тот смог выйти тихо и незаметно.

По настоянию Пырова Алевтина уезжает в санаторий, расположенный на уединенном острове. Страдающий от любви Николай не находит себе места, и друзья советуют ему ехать к любимой. Но поездка на остров откладывается из-за разбушевавшегося шторма. В это время в санатории, на оторванном от мира острове, совершается преступление. Убит отдыхающий в санатории Захар Головин: ночью он был задушен в своей комнате. Убийца - среди тех, кто находится в санатории. Под подозрением все. Из-за шторма полиция не может добраться до острова, и директор санатория Марголин пытается проводить расследование своими силами. Алевтина не признается, что служит в полиции, но именно ее Марголин выбирает себе в помощники.

Махов находит Никиту и пытается вернуть его домой, но тот отказывается. Вскоре Никита узнает на какое дело его толкнул новый друг. Он пытается помешать Витьку и его подельникам. Татьяна приезжает в поселок к Антонине. Там ее находит бывший ссыльный с вестями о Николае...

Сотрудница НКВД обнаруживает связь между Татьяной, Николаем и врагами народа Беркутовыми. Она решает возобновить расследование. Василий берется за старое - объявляет ревизию в деревне, теперь для помощи фронту. С изъятыми продуктами он приезжает в военный госпиталь, чтобы встретиться с Татьяной...