Главная героиня - социальный работник Эмили считается настоящим специалистом в семейных вопросах. У нее нет личной жизни и свое призвание она видит в том, чтобы помогать детям, попавшим в сложные жизненные ситуации. Один из обычных, казалось бы, вызовов позволяет Эмили спасти от беды маленькую девочку. В ее руки попадает дело №39 о Лилит, которая боится своих родителей. Сжалившись над ребенком, Эмили берет девочку к себе. Сначала все идет прекрасно, но несколько недель спустя начинаются необъяснимые и страшные события...