2013 год. Прошло несколько десятилетий после ядерной войны и последовавшего за ней распада цивилизации. По постапокалиптической пустыне одинокий кочевник путешествует на муле. Чтобы не погибнуть от жажды и голода, он разыгрывает перед немногочисленными жителями спектакли Шекспира на пару с четвероногим другом. Тем временем в округе орудует банда неофашистов под предводительством сурового генерала Бетлхема. Они регулярно собирают дань с окрестных поселков - берут ценные вещи, набирают рекрутов. Одним из таких новобранцев и становится небезызвестный кочевник. Не желая служить так называемым холнистам, герой совершает побег. Он находит повозку с трупом почтальона, надевает его форму и...