Фродо и Сэм продолжают свой опасный путь в Мордор, чтобы уничтожить Кольцо Всевластия. Они отстали от Братства кольца, и теперь вынуждены идти вдвоем. Но им нужен проводник, и они как нельзя кстати захватывают в плен Голлума, бывшего хоббита, но под воздействием Кольца превратившегося в низшее существо. Он бредит Кольцом и за право находиться рядом с ним соглашается указать путь в мрачное царство Саурона. В это время друзья хоббитов движутся в Мордор другими путями, по дороге одерживая победы над бесчисленными армиями Сарумана и Саурона.