Действие фильма происходит в драматический, переломный момент японской истории, когда после "революции Мейдзи" во второй половине XIX века в Стране восходящего солнца началась модернизация всего общества и, в том числе, армии. Под именем Кацумото (Кэн Ватанабе) в картине выведен знаменитый самурай Сайго Такамори, возглавлявший в 1877 году Сацумское восстание.

Маленькая капсула с четырьмя водолазами застряла на дне восточноафриканских вод на глубине 5 км. Кислорода с каждым вдохом становится все меньше, а надежда на чудесное спасение тает с каждой минутой. Брошенным на произвол судьбы, им ничего не остается, кроме как попытаться спастись своими силами, полагаясь лишь на собственную храбрость и отчаянное желание выжить.

Гангстер Анджело Проволоне, стоя у постели своего умирающего отца, дал ему клятвенное обещание завязать с криминалом и заняться честным бизнесом. Через месяц после похорон отца, оклемавшись от душевного потрясения, Анджело приглашает банкиров, чтобы купить долю в их банке, и стать одним из владельцев. Но события, происходящие в окружении Анджело, с трудом заставляют его сдерживаться, чтоб не вернуться к криминальному прошлому, и решить все проблемы своим путем. Но все-таки последняя капля добивает его, и ему не удается сдержать слово данное отцу.

Фродо и Сэм продолжают свой опасный путь в Мордор, чтобы уничтожить Кольцо Всевластия. Они отстали от Братства кольца, и теперь вынуждены идти вдвоем. Но им нужен проводник, и они как нельзя кстати захватывают в плен Голлума, бывшего хоббита, но под воздействием Кольца превратившегося в низшее существо. Он бредит Кольцом и за право находиться рядом с ним соглашается указать путь в мрачное царство Саурона. В это время друзья хоббитов движутся в Мордор другими путями, по дороге одерживая победы над бесчисленными армиями Сарумана и Саурона.