Зараженная смертельным вирусом "Мотаба" обезьянка попадает из Заира в Северную Калифорнию. Она кусает своего хозяина, и тот распространяет болезнь. Когда медикам становится понятно, что они имеют дело с эпидемией, с вирусом начинают бороться военные эпидемиологи, в том числе полковник Сэм Дэниелс. Он узнает, что о вирусе известно правительству, причем он был засекречен его начальством. А для того, чтобы изготовить сыворотку против болезни, нужна кровь первого носителя - той самой зараженной обезьянки.

Преступник и гангстер по имени Митчелл знакомится с кинозвездой по имени Шарлотта, которая очень красива, ранима и вынуждена прятаться от папарацци и прочих всевозможных преследователей в своем доме. Пытаясь завязать с прошлым, Митч находит утешение в этой милой, очаровательной девушке, и, в попытке окончательно встать на путь исправления, нанимается телохранителем к новой знакомой. Но темные дела не отпускают вот так просто...

Молодая пара въезжает в симпатичный светлый дом, предвкушая новую жизнь на новом месте. Со временем девушка обнаруживает, что в новом жилище что-то неладно - как будто домом распоряжаются неведомые темные силы. Желая успокоить подругу, парень устанавливает в спальне камеру, и теперь уже оба понимают, что дом скрывает какую-то темную историю... Лента снята в стилистике мокьюментари, вошедшей в моду после успеха хоррора "Ведьма из Блэр".

История, имеющая реальную основу. Пьер Дюлэйн (Антонио Бандерас) приглашен учителем в общеобразовательную нью-йоркскую школу, чтобы преподавать классические бальные танцы хулиганам, оставленным после уроков. Юные правонарушители не разделяют его желания, поскольку их главное увлечение - хип-хоп. Чтобы добиться внимания своих учеников, Пьеру предстоит совместить несовместимое: изящество и грацию бального танца с провокативностью и энергичностью хип-хопа.