7-я серия - "Полуночная поездка". Эбби и Крейн должны найти скрытые улики, которые способны помешать планам сил зла в Сонной Лощине. Эбби навещает загадочный Энди Брукс.8-я серия - "В темноту". Крейну и Эбби выпадает редкий выходной. Но на пути домой Икабода похищают. Крейн, сестры Миллз и капитан Ирвинг вместе противостоят Всаднику без головы. Но когда Крейн узнает о его истинных мотивах, весь его мир переворачивается.

Супертруппа иллюзионистов и магов под предводительством харизматичного Атласа дают несколько высокотехнологичных шоу. Сперва прямо на глазах у изумленных зрителей они грабят парижский банк, находясь при этом в Лас-Вегасе, затем разоблачают финансового афериста, направив его миллионы на банковские счета зрителей. Власти ошарашены их тщательно спланированными операциями, однако агент ФБР Дилан Хоббс намерен заставить иллюзионистов расплатиться за свои преступления и остановить их. Но ему приходится действовать в команде с Альмой, следователем из Интерпола, которая сразу вызывает у него подозрения. Все это - в фильме "Иллюзия обмана", смеси удивительных иллюзий и головокружительных трюков и погонь от режиссера Луи Летерье.

Чиновник, решивший открыть свою аптеку в здании больницы, договаривается с Никитиным. Тот закрывает муниципальную аптеку и передает помещение чиновнику. Бригада Озериной выезжает на вызов, на который не попали другие бригады. Дверь им открывает бывший зэк,который ждал "скорую" пять часов. Он решает продержать врачей под прицелом пистолета столько, сколько он сам ждал. Бригада Андрея везет в больницу женщину, сбитую с детьми на пешеходном переходе. На следующем вызове в ОВД Андрей опознает машину, которая, по рассказу свидетелей, сбила мать и детей.

Художница Пейшенс (Холли Берри) работает на косметическую компанию, готовящуюся выпустить на рынок новый продукт - суперкрем против старения кожи. Во время визита на фабрику по его производству девушка случайно подслушивает разговор между ученым-биологом и женой владельца компании, которые обсуждают опасные побочные эффекты крема. Узнавшую страшный секрет девушку убивают киллеры, но в ту же ночь ее возвращает к жизни египетская кошка, и благодаря магическому ритуалу Пейшенс приобретает особые способности. Теперь она - опасная для всех плохих парней хищница.

Во флоридском суде идёт процесс учителя Гетиса, обвиняемого в домогательствах к ученицам. Молодой адвокат Кевин Ломакс, услышав насмешку журналиста Барни, разбивает доводы обвинения. Сразу после процесса ему делают предложение о работе в юридической корпорации Джона Милтона и со своей молодой женой Мэри-Энн Кевин переезжает в Нью-Йорк. Он тепло принят в юридической фирме, ему предложены фантастические условия: огромная зарплата, роскошная квартира, но, главное, интереснейшая работа - защита интересов миллионеров, которые тоже совершают преступления.