1943 год. Разгар Второй мировой войны. Чтобы опередить западные державы в гонке вооружений, руководство СССР дает старт экстренной разработке ядерной программы. Возглавить проект назначают физика Игоря Курчатова. Тем временем немецкий физик Вернер Гейзенберг передает Гитлеру секретную папку с материалами о работе над атомной бомбой, о чем советский агент Франц Хартман, работающий в Германии под прикрытием, незамедлительно докладывает Павлу Фитину, а тот - лично Сталину. Однако, разработки Гейзенберга интересуют на только Советы.