Потомственный аристократ из Франции Поль накануне нового года отправляется в Россию, чтобы встретится с дамой сердца по переписке Ириной. По приезду он узнает, что на самом деле общался не с ней, а с переводчицей Анной, которая живет в маленьком провинциальном городке Глухая Потьма. Француз не испугался отправиться в столь заброшенное место, чтобы встретится со своей любовью. На пути к своей любви, Поль познакомится с загадочной русской душой, встречающейся ему в разных обличиях - парочка воров в поезде, оставившая его без денег и документов, случайные попутчики, напоившие исконно русским напитком, отзывчивые и не очень люди, благодаря которым Полю удается поближе познакомиться с Россией.