Свидетель похищения Тони на набережной опознает Климовича. Дядя Петя приходит к Ершову на "серьезный разговор". Они напиваются. Ершов признается, что любит Нину, но вместе сейчас им быть опасно - он отвергает ее ради ее же блага. Нина в больнице пытается начать ходить, несмотря на запреты врачей. Ей очень плохо, в первую очередь эмоционально: она совсем одна, ей кажется, что Александр отдаляется от нее. Федощенко срочно вызывает Ершова - Климовича нашли у себя дома повешенным. Климович оставил предсмертную записку, в которой признался в убийстве Гуся, краже Тони и участии в контрабанде. Федощенко намекает на то, что Климович мог убить и Валеру, ведь в ту самую ночь он как раз дежурил там,...