Гамлет дает Ершову наводку о возможном местонахождении Тони: мальчик может находиться у милиционера Климовича, работающего под начальством Федощенко. Александр обыскивает его квартиру, но никого и ничего не находит. Зато он узнает, что у Климовича отношения с Дуней - соседкой дяди Пети и тети Лены. Александр подозревает, что именно Климович с Дуней украли ребенка. Он сообщает об этом Федощенко. Тот обещает разобраться. Состояние Николая ухудшается с каждым днем, обезболивающие уже не помогают. На выступлении, во время очередного трюка, Николай не удерживает Нину, и она с большой высоты падает на арену. Нина жива, но ее в тяжелом состоянии увозят в больницу. Врач сообщает, что повреждения...