Адаптированная версия сюжета классического романа Чарльза Диккенса "Большие надежды". Действие перенесено в Америку конца XX века. Еще будучи мальчишкой, Финнеган Белл влюбился в Эстеллу, маленькую сироту, проживающую со своей сварливой теткой мисс Динсмор на окраине города. Когда Финн вырос, он осмелился пригласить Эстеллу на свидание. Парень питал большие надежды на дальнейшую жизнь с этой девушкой, но судьба распорядилась иначе - внезапно Эстелла уезжает, ничего не сказав своему возлюбленному. Лишь спустя некоторое время Финну представиться шанс вновь увидеть свою любовь.

В середине 30-х годов цирковая актриса из США - Марион Диксон - бежит из страны с маленьким чернокожим сыном. Аттракцион "Полет на Луну", в котором она выступает, приезжает на гастроли в СССР. Ее коллега фон Кнейшиц, создатель номера, знает некоторые факты личной жизнь Марион и намерен ее шантажировать. Руководство советского цирка начинает готовить собственный оригинальный номер, и фон Кнейшиц устраивает "диверсию", чтобы не потерять контракт. Он пытается опозорить Марион перед публикой, но она находит друзей среди российских артистов и зрителей, а интригана с позором прогоняют со сцены.