Первый фильм длящегося до сих пор "голубого" периода Линча. Вернувшись в миленький городок своего детства, насквозь положительный Джеффри Бюмон (Маклахлен) находит на лужайке возле дома ухо. Пытаясь зачем-то отыскать его хозяина, Джеффри знакомится с пригородным андерграундом - шлюхами, наркодилерами, просто ублюдками и прекрасной лаунж-певицей Дороти (Изабелла Росселлини) в садо-мазо-наряде.

Двухсерийный шпионский детектив о разведчике Михаиле Тульеве, прибывшем из ФРГ в СССР по особо секретному заданию. По заготовленной для него легенде Тульев под именем Михаила Зарокова выходит на старого немецкого агента Дембовича и с его помощью внедряется в общество, выискивая подходящий контингент для вербовки. Ему попадается некто Бекас, профессиональный вор. Присмотревшись к скользкому типу, Тульев решает его завербовать. Эта роковая ошибка резидента приводит к полному краху всей операции.

Двухсерийный шпионский детектив о разведчике Михаиле Тульеве, прибывшем из ФРГ в СССР по особо секретному заданию. По заготовленной для него легенде Тульев под именем Михаила Зарокова выходит на старого немецкого агента Дембовича и с его помощью внедряется в общество, выискивая подходящий контингент для вербовки. Ему попадается некто Бекас, профессиональный вор. Присмотревшись к скользкому типу, Тульев решает его завербовать. Эта роковая ошибка резидента приводит к полному краху всей операции.

Три товарища-летчика - майор Булочкин, старший лейтенант Туча и капитан Кайсаров - дают зарок не влюбляться до конца войны. Однако судьба сводит их с тремя летчицами из женской эскадрильи, и товарищи один за другим сдают позиции - им приходится нарушить клятву. Летчик Булочкин получил тяжелое ранение и вынужден оставить любимый скоростной истребитель и пересесть на "небесный тихоход" У-2. Юноша привык к риску и опасности, он с трудом приспосабливается к спокойной жизни в эскадрилье, где большинство его коллег - девушки. Но вскоре он понимает, что на войне важны и "тихоходы".

Алика, ищущая безбедной жизни, связывает свю судьбу с крупным бандитским "авторитетом". Мафиози Крымов отправляется с ней в зимнюю Ялту. Здесь он намерен снять напряжение, перекантоваться и заодно провернуть кое-какие делишки. Алика очень красива и очень молода, и, несмотря на суровый нрав Крымова, предоставлена сама себе. Девушка знакомится с музыкальным мальчиком Банананом, который ей показывает другую жизнь - легкую, перелетную, без обязательств и привязок. И в скором времени две эти жизни трагически столкнутся.