Четыре человека в кафе, ведя аргументированную полемику о значимости комедии и трагедии в повседневной жизни, рассматривают историю о девушке по имени Мелинда с двух противоположенных точек зрения. В итоге получается две разные интерпретации одной истории, проходящие параллельно друг другу и имеющие разные жанровые основы. В которых Мелинда и окружающие её персонажи меняются в зависимости от трагической или комедийной сути повествования. Эти рассуждения с разных точек зрения приводят к двум разным финалам, в которых комедия остается комедией, а трагедия - трагедией. Несмотря на их тонкую грань, они не пересекаются, хотя фактически друг от друга исходят.

Деннис Питт только что закончил реабилитацию в психиатрической клинике, куда попал после того, как сжег дом своей тетушки вместе с ней внутри. У Питта остались навязчивые мысли, подсказывающие ему неправильные и зачастую опасные решения. Он встречает на улице школьницу Сью Энн и сразу же влюбляется в нее. Деннис сообщается своей новой знакомой, что он - тайный агент, которому поручено устроить диверсию на местном химическом заводе, чтобы прекратить выбросы отходов в реку. Школьница с радостью поддерживает его идею. "Сладкий яд" - драматический триллер с Энтони Перкинсом в главной роли.

1-я серия. Студент столичного ВУЗа Виктор Погодин приезжает в родной Черноморск на похороны своего отца Михаила Погодина, владельца местного винного завода. Следователь Литвинов уверен, что Погодина убили. Это могло быть выгодно его жене Элле и её молодому любовнику Сергею, племяннику вице-мэра Черноморска Агеева. Литвинову начинают угрожать люди вице-мэра.2-я серия. Виктор узнаёт от старинного друга и партнёра отца Ивана Палыча, что отец занимался утерянным сортом винограда и планировал выпуск вина "Три королевы". Сергей накачивает Эллу алкоголем и транквилизаторами и требует от неё документы на завод Погодина. Выясняется, что найдена предсмертная записка Михаила. У следствия нет...