90-е. Следователь Смоленской областной прокуратуры Алексей Кирсанов получает от главаря местной ОПГ "чёрную метку" без срока давности, из-за чего на него начинается охота. Спасение он находит в лице друга Кирсанова, который переводится на должность прокурора Ярославской области и предлагает Алексею перейти на новое место вместе с ним. Тем временем в деревне Клины Ярославской области жестокое убивают целую семью. Кирсанов сходу берётся за расследование этого дела вместо местного следователя по особо важным делам Любы Стриж. Та сообщает, что месяц назад в соседнем посёлке неизвестный также расстрелял семью. Все жертвы убиты с особой жестокостью, а на их телах преступник оставляет кровавые...