Майор Панфилов и система, которой он служит - понятия несовместимые. Слишком независимый и неудобный этот майор, делящий мир на черное и белое, без единого оттенка. Он классный опер, который не раз видел зло и не прогнется никогда перед невзгодами. Он волк-одиночка, потому что всякая команда для него - это стая, а стаи он еще с юности ненавидит. Новое расследование ведет Панфилова на малую родину в Таламу. Ехать туда ему не хочется, но придется: неожиданно умирает мать, которую он не видел много лет. Там его встречает его бывшая любовь Аля, а также все то, что он давно оставил в прошлом и в себе похоронил. И даже чувство вины перед матерью не способно надолго задержать его в месте, куда...

В агентство обращается Полина Ремезова, актриса, в одиночку воспитывающая 18-летнюю дочь Ингу. Когда Полина была на длительных гастролях, Инга подружилась со своей сокурсницей марокканкой Эминой и поселила ее в своей комнате. С тех пор дочь словно подменили: она стала раздражительной и скрытной, в двери комнаты появился замок, и Полине вход в нее оказался заказан. Опасаясь, что девушка связалась с религиозной сектой, Полина просит сотрудников агентства разобраться в ситуации.

Врач Юлия Щукина обеспокоена нападением на своего сына - восемнадцатилетнего Никиту, который после тяжелых побоев, полученных от неизвестных злоумышленников на улице, замкнулся в себе и стал подозрительным. Установив камеры скрытого наблюдения, детективы узнают, что сын Юлии - игрок, а в квартире Щукиных временно остановился одноклассник отца Никиты - Дмитрий Поляков, якобы переживающий болезненный развод и испытывающий финансовые затруднения. Оперативники предполагают, что причиной нападения на Никиту стала его игромания, но внезапное вооруженное покушение на Юлию заставляет их изменить линию расследования и проследить за Дмитрием.

Главный герой - Ухов, сотрудник милиции, которому дали задание внедриться в банду преступников, продающих секретные данные за границу. Чтобы выйти на главаря банды, Ухов представляется сыном уголовников, у которого немаленький послужной список преступлений. В банде его принимают, и Ухову удается быстро втереться в доверие. Постепенно, играя в опасную игру и двигаясь только вперед, Ухов подбирается к главарю Генриху. Но чем дальше идет расследование, тем опаснее становится игра, и тем меньше шансов у Ухова выбраться из этой авантюры живым.