2001 год. Женя Мурин возвращается в родные края после службы в армии по контракту и обнаруживает, что его девушка Валька стала наркоманкой, как и большинство молодёжи в Чернодолье. А мать с отчимом Константином Тарановым, ветераном афганской войны, ведут отчаянную борьбу за лесопилку, которую стремятся захватить бандиты. Школьный друг Жени, Эдик Хасанов, следователь местного отделения милиции, рассказывает, что у них нет ни сил, ни средств противостоять организованной преступности

В детективное бюро Михаила Трошина обращаются клиенты, которым угрожает опасность. Ноу-хау Трошина - скрытое наблюдение. Агентство располагает техническими средствами, которые подключаются к любому электронному устройству, записывающему изображение или звук. Это позволяет команде Трошина предотвращать преступления и выводить злоумышленников на чистую воду

Оперативник УБОП Максим Калинин участвует в операции по захвату опасного преступника Гирко. Начальник Макса полковник Муратов предлагает ему деньги в обмен на молчание о том, что Гирко оказал сопротивление при задержании. Макс отказывается. После увольнения Макса дело разваливают. Осознавая несправедливость такого решения, Макс выносит преступнику свой приговор и убивает Гирко. Отныне Макс решает вершить правосудие своими руками, чтобы ни один преступник не остался безнаказанным. Понимая, что один он не справится, Макс собирает команду.

Бывший разведчик Юрий Козырев, отсидевший три года за один день, проведённый в плену в самом конце войны, оправданный и восстановленный в звании и в правах, выходит на свободу и тут же становится свидетелем дерзкого ограбления склада. Обезвредив в одиночку целую банду, он отправляется в родной подмосковный город Петрово и по рекомендации своего нового знакомого - старшего оперуполномоченного МУРа Грунина - устраивается на работу в милицию. Первое задание не заставляет себя ждать: в доме у матери замечен некто Малёнкин - известный в городе вор и бывший полицай. Козырев и местный участковый Ефимов отправляются на захват...

Уволенный за пьянство из полиции Максимов получает странное сообщение от Жарова - своего бывшего учителя и тестя. В SMS одно слово: "Роза". Он едет к Жарову и обнаруживает, что тот застрелен, а его собака ранена. Бывшие коллеги Макса - оперативники во главе с Гнездиловым собираются оформить смерть сыщика-пенсионера как самоубийство, а пса убить. Они категорически запрещают Максу заниматься самостоятельным расследованием. Но дочь Жарова - бывшая жена Макса Лена, которая ныне замужем за его бывшим другом - опером Леонидовым, то же считает, что отца убили. Макс забирает пса себе и начинает делать то, что умеет лучше всего - искать преступника.

Уволенный за пьянство из полиции Максимов получает странное сообщение от Жарова - своего бывшего учителя и тестя. В SMS одно слово: "Роза". Он едет к Жарову и обнаруживает, что тот застрелен, а его собака ранена. Бывшие коллеги Макса - оперативники во главе с Гнездиловым собираются оформить смерть сыщика-пенсионера как самоубийство, а пса убить. Они категорически запрещают Максу заниматься самостоятельным расследованием. Но дочь Жарова - бывшая жена Макса Лена, которая ныне замужем за его бывшим другом - опером Леонидовым, то же считает, что отца убили. Макс забирает пса себе и начинает делать то, что умеет лучше всего - искать преступника.

Оперуполномоченный капитан Евгений Чагин отправляется в лес под Выборгом, где, по заявлению молдаванки Габи, обратившейся в полицию, пропала ее сестра. На месте поисков Чагин обнаруживает остатки костра, и на следующий день узнает, что Габи тоже исчезла. Вместе с тем в городе появляется новый следователь - Игорь Жук, он прибывает на место убийства, - одноклассник Чагина убил нескольких бандитов. Чагин пытался помочь однокласснику сокрыть улики. Между Жуком и Чагиным зарождается конфликт, выливающийся в увольнение Чагина из полиции. Вскоре в том же лесу, близ места, куда ездили Чагин и Габи, находят труп без головы и кистей рук. Жуку и Чагину приходится объединиться, чтобы поймать убийцу....