В трамвае найден труп военного. Обстоятельства смерти не ясны. Саня распутывает клубок родственных связей убитого и возможных мотивов преступления. Между тем его семейная жизнь окончательно запутывается: бывшая жена Лена начинает встречаться с другим мужчиной, а дочка Маша идет на свидание с Саниным стажером Васей Карандышевым по прозвищу Кузнечик.

События фильма разворачиваются в 1999 году в южном российском городе. Капитан ФСБ Андрей Верещагин по прозвищу "Капитан Голливуд" расследует взрыв в жилом доме. Теракт унес жизни множества людей и стал резонансным делом для всей страны. За работой Верещагина пристально следят начальство и СМИ, а также ему приходится нести ответственность за деятельность спецслужб, допустивших трагедию.

На окраине приморского городка стоит старый маяк. Его смотритель Александр Никифорович Тихонов внешне кажется простым обывателем, но на самом деле он - главарь банды контрабандистов. Его дочь Татьяна, 20-летняя студентка, знает только его "светлую" сторону и жалеет из-за скоропостижной кончины матери. В свое время на след банды Тихона вышел один из сотрудников полиции - майор Константин Кравченко. Тихон и Кравченко смогли договориться, и с тех пор корыстный, расчётливый майор прикрывает деятельность преступников, получая долю с их прибыли. Кравченко, привыкший добиваться всего, что пожелает, выбрал себе в невесты Татьяну. Он долго ухаживал за девушкой и даже сделал ей предложение. Но все...

Происходит жестокое убийство водителя такси. Первоначально подозревается вор-карманник Геннадий Газонский, известный под кличкой "Зубр". Однако расследование выводит оперативников на след серийного убийцы - киллера по кличке "Стронг", жертвами которого уже стали шестеро таксистов. В ходе расследования и задержания преступников оперативники теряют заместителя начальника отделения Мухтара Астрова, который оказался пособником бандитов. Тем не менее расследование ни к чему не приводит. ОРБ, которое вело Астрова до момента его гибели так и не вычисляет связи бандитов с коррумпированой верхушкой, а самого Астрова выставляют жертвой перестрелки с бандитами. Кроме того ножом был тяжело ранен...

Уволенный за пьянство из полиции Максимов получает странное сообщение от Жарова - своего бывшего учителя и тестя. В SMS одно слово: "Роза". Он едет к Жарову и обнаруживает, что тот застрелен, а его собака ранена. Бывшие коллеги Макса - оперативники во главе с Гнездиловым собираются оформить смерть сыщика-пенсионера как самоубийство, а пса убить. Они категорически запрещают Максу заниматься самостоятельным расследованием. Но дочь Жарова - бывшая жена Макса Лена, которая ныне замужем за его бывшим другом - опером Леонидовым, то же считает, что отца убили. Макс забирает пса себе и начинает делать то, что умеет лучше всего - искать преступника.

Уволенный за пьянство из полиции Максимов получает странное сообщение от Жарова - своего бывшего учителя и тестя. В SMS одно слово: "Роза". Он едет к Жарову и обнаруживает, что тот застрелен, а его собака ранена. Бывшие коллеги Макса - оперативники во главе с Гнездиловым собираются оформить смерть сыщика-пенсионера как самоубийство, а пса убить. Они категорически запрещают Максу заниматься самостоятельным расследованием. Но дочь Жарова - бывшая жена Макса Лена, которая ныне замужем за его бывшим другом - опером Леонидовым, то же считает, что отца убили. Макс забирает пса себе и начинает делать то, что умеет лучше всего - искать преступника.

После выхода на пенсию водителя "скорой помощи" Силантьича заведующая одной из московских подстанций Ольга Арефьева представляет коллегам нового водителя - Константина Кулыгина из Новосибирска. В свой первый день с бригадой опытного Владимира Ломагина Кулыгин спасает от огня кота, обезвреживает агрессивного алкаша, а также... диагностирует безболевой инфаркт у пациента, которого бригада собиралась госпитализировать с подозрением на острую кишечную инфекцию

В трамвае найден труп военного. Обстоятельства смерти не ясны. Саня распутывает клубок родственных связей убитого и возможных мотивов преступления. Между тем его семейная жизнь окончательно запутывается: бывшая жена Лена начинает встречаться с другим мужчиной, а дочка Маша идет на свидание с Саниным стажером Васей Карандышевым по прозвищу Кузнечик.

В трамвае найден труп военного. Обстоятельства смерти не ясны. Саня распутывает клубок родственных связей убитого и возможных мотивов преступления. Между тем его семейная жизнь окончательно запутывается: бывшая жена Лена начинает встречаться с другим мужчиной, а дочка Маша идет на свидание с Саниным стажером Васей Карандышевым по прозвищу Кузнечик.