После смерти Фомы на Невском начинается криминальный беспредел. Новый начальник УМВД Центрального района Маркин возвращает на службу Михайлова в должности начальника полиции управления. Возвращается в правоохранительные органы и Семёнов - гибель близкого друга заставляет его это сделать. Михайлов не знает, что он лично расправился с убийцами Фомы, и что его возвращение на службу нечто большее, чем просто работа: преступникам удаётся избежать справедливого наказания, и Семёнов решает вершить правосудие собственными руками. А помогает ему один из бывших членов группы "Архитекторов", который стремится сделать из Семёнова такого же профессионального ликвидатора, как и он сам

Крым, Севастополь, октябрь 1920 года. Во время церковного праздника происходит покушение на барона Врангеля. По счастливой случайности барон остаётся жив, а один из нападавших захвачен и повешен начальником контрразведки Гаевым. Свидетелями происшествия становятся находящиеся на площади Эль Феррари - красная шпионка, работающая под легендой итальянской поэтессы, и завербованный британской разведкой немец Макс Эрмлер. И Феррари, и Эрмлер охотятся за координатами стоянок подводных лодок Врангеля, которые большевики хотят захватить, а британцы - уничтожить

В центре сюжета - оперативники одного из столичных отделов полиции. Каждый день сотрудники этого отдела подвергают свою жизнь опасности, ведь они ловят самых настоящих преступников. Бесконечные преследования, оперативные задержания, долгие допросы - вот постоянные составляющие их ежедневной работы. Рискуя своими жизнями, герои сериала идут по следу бандитов, не останавливаясь ни перед какими сложностями. Для того чтобы замести свои следы и скрыть совершенные преступления, бандиты ухитряются выдумывать различные уловки, но оперативных сотрудников полиции не провести вокруг пальца. У следователей работа очень похожа на оперативников, однако они сидят в своих теплых кабинетах и не рискуют...