В детективное бюро Михаила Трошина обращаются клиенты, которым угрожает опасность. Ноу-хау Трошина - скрытое наблюдение. Агентство располагает техническими средствами, которые подключаются к любому электронному устройству, записывающему изображение или звук. Это позволяет команде Трошина предотвращать преступления и выводить злоумышленников на чистую воду

Никогда еще грань между законом и преступлением не была так тонка, а предательство не было столь любезной услугой. Решившись на серьезное "дело", жулик Гоша крадет скрипку Гварнери, но подставленный и обворованный подельником, сразу же оказывается главным подозреваемым, и к тому же без скрипки в руках. Тем временем дело поручают Вере - младшему следователю при подполковнике Гузине, однако вскоре после ссоры с Гузиным ее увольняют. Гоша понимает, что единственный способ остаться на воле - это сдаться и встать на сторону следствия. "Сдаваться" он отправляется прямо на квартиру к Вере. Вор-неудачник и жаждущий досадить бывшим коллегам сотрудник прокуратуры решают начать свое собственное...

Бекетов просится на допрос и сообщает следователю, что готов дать признательные показания. Взамен Бекетов требует, чтобы Татьяну не привлекали в качестве обвиняемой - только свидетельницей. Следователя такой расклад устраивает. Бекетова везут на следственный эксперимент, где он совершает побег. В условленном месте его ждут Лушин и Татьяна. Бекетов и Татьяна принимают вынужденное решение временно скрыться. Замятин настаивает, чтобы генерал под видом учений организовал операцию по поиску и поимке Бекетова. При сопротивлении их должны убить. Тем временем жена генерала, до этого запуганная Замятиным, пытается покончить с собой

1973 год. Талантливый пианист Слава Жуков проваливается на экзаменах в московскую консерваторию и возвращается в родной Томск. В это же время в город прибывает бандит по кличке Немой, чтобы установить контакт с местными криминальными структурами. Цель москвичей - наладить "поставку" антикварных икон. Честный полковник Жуков мешает бандитам, и Немой его убивает. Вместе с мужем погибает и мать Славы. В живых остаётся младший брат, спрятавшийся в шкафу. Слава в эту ночь дома не ночует. Узнав о трагедии, он даёт слово найти убийц...