Фильм, основанный на реальных событиях, и с риторическим вопросом в названии, начинается с того, что пасмурным ранним утром на Севастопольском вокзале на перроне милиция находит молодого человека. Документов у него при себе нет, впрочем, как и представления кто он и откуда. Для того чтобы установить его личность и хоть как-то вернуть парню память, с ним начинают работать старший следователь и психотерапевт. Постепенно, мы узнаем историю главного героя и странные шокирующие факты его биографии.

После двух лет, проведенных в СИЗО, на свободу вышел бывший опер Иван Шаманов. Первым делом он забрал из интерната своего сына - подростка Максима, попавшего туда после ареста отца. А после нашел работу: с помощью друга Бородина Шаманов стал следователем в СКП.

Происходит жестокое убийство водителя такси. Первоначально подозревается вор-карманник Геннадий Газонский, известный под кличкой "Зубр". Однако расследование выводит оперативников на след серийного убийцы - киллера по кличке "Стронг", жертвами которого уже стали шестеро таксистов. В ходе расследования и задержания преступников оперативники теряют заместителя начальника отделения Мухтара Астрова, который оказался пособником бандитов. Тем не менее расследование ни к чему не приводит. ОРБ, которое вело Астрова до момента его гибели так и не вычисляет связи бандитов с коррумпированой верхушкой, а самого Астрова выставляют жертвой перестрелки с бандитами. Кроме того ножом был тяжело ранен...

Контр-адмирал Булатов, он же Батя, формирует спецподразделение "Смерч". Первым испытанием для него становится встреча с резидентом иностранной разведки и борьба за секретный блок для систем ПРО.

Контр-адмирал Булатов, он же Батя, формирует спецподразделение "Смерч". Первым испытанием для него становится встреча с резидентом иностранной разведки и борьба за секретный блок для систем ПРО.

Начальник уголовного розыска подполковник Кулаков, которого все зовут Акула, давно сотрудничает с криминальным авторитетом Шульцем - теневым хозяином города. Тот поставляет ему информацию о распространителях наркотиков, Акула их арестовывает и берет за это деньги у бандита. Однажды все меняется. Кулакова обвиняют в убийстве друга, адвокат Шульца вытаскивает его из СИЗО, но теперь подполковник оказывается в долгу у авторитета. Акула, наконец, понимает, что все это время не очищал улицы родного города от преступников, а убирал конкурентов главного наркодельца. Расправиться с Шульцем будет не так-то просто, особенно когда в дело вмешаются люди из ФСБ и заставят Акулу работать на них

Уволенный за пьянство из полиции Максимов получает странное сообщение от Жарова - своего бывшего учителя и тестя. В SMS одно слово: "Роза". Он едет к Жарову и обнаруживает, что тот застрелен, а его собака ранена. Бывшие коллеги Макса - оперативники во главе с Гнездиловым собираются оформить смерть сыщика-пенсионера как самоубийство, а пса убить. Они категорически запрещают Максу заниматься самостоятельным расследованием. Но дочь Жарова - бывшая жена Макса Лена, которая ныне замужем за его бывшим другом - опером Леонидовым, то же считает, что отца убили. Макс забирает пса себе и начинает делать то, что умеет лучше всего - искать преступника.