Капитан Сергей Кутепов - с 2002 года на оперативной работе в отделе внедрения крупного подмосковного города. На герое лежит неизбывное чувство вины за гибель любимой жены Марины, которая взорвалась в его машине вместо него. Сергею предстоит очередное задание по внедрению. И связано оно с Валерием Потаповым. Потапов Валерий Павлович (Потап) - подполковник милиции в отставке, бывший руководитель городского отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков городского УВД. Во время службы в милиции успел подмять под свой личный контроль весь наркорынок в городе. Сергею, чтобы выйти непосредственно на Потапова, необходимо внедриться в компанию братьев Кушвиных, работающих на Потапа....

Евгения Копылова, исполнительного директора крупной фирмы, шантажируют, требуя вернуть большой долг. Вскоре Копылов исчезает, а его жена находит дома вексель на 10 миллионов долларов и начинает разыскивать мужа по моргам.

Следователь Первого отдела по особо важным делам СК Юрий Брагин едет в командировку в город Волков Ленинградской области, где зверски убиты две девушки. Начальник Брагина, полковник юстиции Вадим Мальцев уверен, что в Волкове орудует серийный маньяк.