Контр-адмирал Булатов, он же Батя, формирует спецподразделение "Смерч". Первым испытанием для него становится встреча с резидентом иностранной разведки и борьба за секретный блок для систем ПРО.

Контр-адмирал Булатов, он же Батя, формирует спецподразделение "Смерч". Первым испытанием для него становится встреча с резидентом иностранной разведки и борьба за секретный блок для систем ПРО.

Майор Павел Семенов продолжает служить в полиции на должности начальника уголовного розыска УМВД по Центральному району. А полковника Андрея Михайлова переводят из фешенебельного Невского в криминальный район, где живут по законам улиц - кто круче, тот и прав. Тем временем дела у ФСБ плачевные: с тех пор, как провалили операцию по захвату Архитектора и когда в лесу нашли труп Семенчука, ничего не изменилось. Они по-прежнему подозревают Семенова в том, что это он - Архитектор. Но доказательств нет, и за ним ведется слежка. Михайлов не понимает, может ли он доверять Семенову, и их дружба трещит по швам

Уволенный за пьянство из полиции Максимов получает странное сообщение от Жарова - своего бывшего учителя и тестя. В SMS одно слово: "Роза". Он едет к Жарову и обнаруживает, что тот застрелен, а его собака ранена. Бывшие коллеги Макса - оперативники во главе с Гнездиловым собираются оформить смерть сыщика-пенсионера как самоубийство, а пса убить. Они категорически запрещают Максу заниматься самостоятельным расследованием. Но дочь Жарова - бывшая жена Макса Лена, которая ныне замужем за его бывшим другом - опером Леонидовым, то же считает, что отца убили. Макс забирает пса себе и начинает делать то, что умеет лучше всего - искать преступника.