В водосточном коллекторе найдены трупы двух маленьких девочек, изнасилованных педофилом. Карпов и его команда берутся за поиски педофила, чтобы получить вознаграждение. Карпову приходится столкнуться с Зотовым, который также занят поисками преступника. Карпов и Саша находят педофила первыми, но понимают, что его не удастся привлечь, так как больной на голову маньяк действовал исключительно осторожно и не оставил улик

Начальник склада, где Карпов работает охранником, просит Стаса помочь ему разобраться с подозрительным ухажёром его дочери. Выполняя просьбу, Карпов узнает о таинственных смертях наркоторговцев в районе. Саша выясняет, что Зотов работает на наркоторговца Ришата, сажая в тюрьму его конкурентов. Но Карпов уверен, что Ришат использует и более кровавые методы. Карьера Зотова благодаря его успешным задержаниям стремительно идёт вверх - ему обещают новые должности и новые перспективы. Но весь этот грандиозный успех может стать грандиозным провалом, когда Зотов с ужасом узнает, что Ришата могут арестовать. Зотов принимает мучительное и опасное решение

Саша в случайном прохожем на улице узнает опасного преступника Хобота, который уже давно находится в федеральном розыске. Хобот обнаруживает слежку и нападает на Сашу. Однако перед этим Саша успевает сообщить обо всем Карпову. Пока врачи борются за жизнь молодого оперативника, Карпов полон решимости найти Хобота и отомстить за Сашу своими методами. Но, как оказалось, беглый и скрывающийся от правосудия Хобот вернулся в Москву не просто так. Хобот оказывается известным киллером, вернувшимся выполнить очередной заказ. Зотов узнает о том, что на обещанное ему в будущем место претендует еще один полицейский - талантливый оперативник Раков. Зотов решает решить эту проблему с помощью "полиции...

В Москве происходит "похищение века": два опасных преступника похищают Антона Хижняка, сына топ-менеджера крупной корпорации. Преступникам удается перехитрить всех. Карпов узнает о причинах вражды между Сашей и Иващуком: Иващук винит Сашу в том, что его уволили из полиции, и он убежден, что Саша его подставил. Карпова вызывают на допрос в ГУВД Москвы, где загадочный майор предлагает ему взаимовыгодное сотрудничество. Света отмечает день рождения, который может закончиться для Карпова очень плохо, когда гости Светы увидят и узнают его

Следователю Павлу Арнаутову было поручено вполне обычное задание: перегнать автомобиль, служащий вещдоком в одном деле, из Перми в Петербург. По пути он заезжает в село под названием Счастливое, которое по иронии судьбы, приносит ему немало неприятностей. Местный криминальный авторитет по прозвищу Целованный подозревает, что именно в Пашиной машине может находиться одна очень ценная вещь, и приказывает своим людям отнять у него "Мерседес". Дело в том, что Арнаутов подвез девушку Настю, которая оказалась агентом ФСБ и могла спрятать в его машине флешку с компроматом на Целованного. Разумеется, авторитет не мог допустить утечки информации. Он перехватил машину и взял в заложницы Настю....