Алена переезжает жить к сестре Сергея Нине. Начальник и старинный друг Чернова - Боков - разрешает ему неофициально расследовать загадочное нападение на Людмилу. Вскоре с Сергеем и Аленой начинают происходить необъяснимые события - неизвестная женщина звонит Чернову и голосом жены разговаривает с ним, хотя Людмила в это время находится без сознания. Алена получает по электронной почте скан пропавшей из квартиры Черновых фотографии с перечеркнутым лицом матери. Все это наводит Сергея на мысль об изощренной мести кого-то из пойманных им преступников...

В это время у Алены начинается роман с неким Анатолием. В прессе поднимается массированная атака на Чернова: якобы в момент нападения на жену он был в публичном доме с проститутками. Чернов пытается связать воедино цепь произошедших с ним событий. Проанализировав их, он приходит к выводу, что ухажер Алены Анатолий - это сын Хатюшина!

Местный грибник обнаруживает труп подростка-школьника Васи Гринева, с многочисленными ножевыми ранениями, в крови которого находят следы алкоголя, наркотиков и никотина. Неожиданно мальчик приходит в себя в морге, незадолго до похорон. Родители вне себя от счастья, а Чернов и его коллега Родионова озадачены. Ведь на теле Гринева нет следов от многочисленных ранений, а анализ крови опровергает результаты предыдущих экспертиз. Родионова предполагает, что у Васи мог быть брат-близнец

Вскоре по распоряжению руководства Чернова отправляют на принудительное освидетельствование в психиатрическую клинику. Сбежав оттуда и вернувшись в Москву, Сергей узнает, что мальчик Дима, обладающий такой же внешностью, как и Вася, недавно объявлен в розыск его матерью, бывшим сотрудником роддома Барятинска Семеновой, которая теперь живет в Москве. В беседе Семенова подтверждает предположение Чернова о том, что Дима - брат-близнец Васи. Чернов распутывает клубок ужасных событий, в которых замешан сожитель Семеновой, параллельно открывший секту в Барятинске...

Случившееся раскалывает коллектив "единомышленников Зиминой" на два лагеря. В одном - те, кто любил Катю, и их друзья. Это Паша Ткачев, Рома Савицкий, Олег Терещенко, Костя Щукин. К ним присоединяется Толя

Зиминой удается освободиться и сбежать от Терещенко, ранив его в ногу. Она вызывает на место Климова. В перестрелке с Терещенко Климов убивает его. Климов и Зимина прячут тело Олега в ангаре. Случай приводит сюда Пашу Ткачева. Он находит тело Олега, но оказывается запертым в ангаре Климовым.

Сержант Александр Матюшов, уроженец соседствующей с Ольховкой деревни Чёрные грязи, узнав о том, что его невеста выходит замуж, совершает побег из воинской части. С ним увязывается рядовой Николай Самохин, который не в силах больше терпеть издевательства "дедов". Парни угоняют военный грузовик и прихватывают с собой боевой автомат, но в машине скоро заканчивается бензин, и дезертиры вынуждены пешком пробираться в Черные грязи - ведь Матюшов решил явиться на свадьбу коварной Натальи. А тем временем из психиатрической больницы сбегают двое опасных пациентов, один из них - уголовник Кононов по кличке Упырь. Они тоже прячутся в лесу. Дронов просит Леонида помочь с поисками дезертиров. И вот...

Сержант Александр Матюшов, уроженец соседствующей с Ольховкой деревни Чёрные грязи, узнав о том, что его невеста выходит замуж, совершает побег из воинской части. С ним увязывается рядовой Николай Самохин, который не в силах больше терпеть издевательства "дедов". Парни угоняют военный грузовик и прихватывают с собой боевой автомат, но в машине скоро заканчивается бензин, и дезертиры вынуждены пешком пробираться в Черные грязи - ведь Матюшов решил явиться на свадьбу коварной Натальи. А тем временем из психиатрической больницы сбегают двое опасных пациентов, один из них - уголовник Кононов по кличке Упырь. Они тоже прячутся в лесу. Дронов просит Леонида помочь с поисками дезертиров. И вот...

Агент внедрённый в бандформирование Шамиля, сообщает о готовящемся теракте на пассажирском самолёте. В аэропорту осведомитель указывает на террориста-смертника, его задержали, однако взрывчатки при нём не обнаружили

После крушения вертолета группе "Смерч" удалось выжить - всем, кроме Бати - его судьба неизвестна. Его ищут спасатели, а группа приступает к выполнению задания

"Смерч" заблокирован боевиками в ущелье. Шамиль дает команду прочесать ущелье в поисках "Смерча" и никого не оставлять в живых. Кот отказывается уходить, не забрав тело Муры, но такая попытка может им стоить жизни

На рассвете в заброшенное здание, в котором укрылся "Смерч", проникает сын Шамиля Руслан. Он пытается уничтожить "Смерч", но погибает сам. Шамиль, не зная, что Руслан погиб, предлагает "Смерчу" в обмен на свободу отдать ему Руслана

Агент внедрённый в бандформирование Шамиля, сообщает о готовящемся теракте на пассажирском самолёте. В аэропорту осведомитель указывает на террориста-смертника, его задержали, однако взрывчатки при нём не обнаружили

После крушения вертолета группе "Смерч" удалось выжить - всем, кроме Бати - его судьба неизвестна. Его ищут спасатели, а группа приступает к выполнению задания

"Смерч" заблокирован боевиками в ущелье. Шамиль дает команду прочесать ущелье в поисках "Смерча" и никого не оставлять в живых. Кот отказывается уходить, не забрав тело Муры, но такая попытка может им стоить жизни

На рассвете в заброшенное здание, в котором укрылся "Смерч", проникает сын Шамиля Руслан. Он пытается уничтожить "Смерч", но погибает сам. Шамиль, не зная, что Руслан погиб, предлагает "Смерчу" в обмен на свободу отдать ему Руслана

Обнаружен труп дочери высокопоставленного сотрудника МИД Коврова, камеры наблюдения в подъезде дома зафиксировали визит к ней генерала Калюжного непосредственно перед убийством. Ничего не подозревающий Калюжный узнаёт об этом от следователя, специально приехавшего для этой цели из Москвы. Калюжный просит незамедлительно найти Шилова, единственного человека, который сможет ему помочь.

Обнаружен труп дочери высокопоставленного сотрудника МИД Коврова, камеры наблюдения в подъезде дома зафиксировали визит к ней генерала Калюжного непосредственно перед убийством. Ничего не подозревающий Калюжный узнаёт об этом от следователя, специально приехавшего для этой цели из Москвы. Калюжный просит незамедлительно найти Шилова, единственного человека, который сможет ему помочь.

Обнаружен труп дочери высокопоставленного сотрудника МИД Коврова, камеры наблюдения в подъезде дома зафиксировали визит к ней генерала Калюжного непосредственно перед убийством. Ничего не подозревающий Калюжный узнаёт об этом от следователя, специально приехавшего для этой цели из Москвы. Калюжный просит незамедлительно найти Шилова, единственного человека, который сможет ему помочь.

Обнаружен труп дочери высокопоставленного сотрудника МИД Коврова, камеры наблюдения в подъезде дома зафиксировали визит к ней генерала Калюжного непосредственно перед убийством. Ничего не подозревающий Калюжный узнаёт об этом от следователя, специально приехавшего для этой цели из Москвы. Калюжный просит незамедлительно найти Шилова, единственного человека, который сможет ему помочь.

Никита обнаруживает платеж на фирму, учредитель которой - родной брат пожарного инспектора Кочетова, расследовавшего причины пожара в клубе. Кулаков разрешает Ларе отправить сестре электронное письмо с сообщением, что она навсегда уехала из страны

Ремарук выясняет, что в Челябинск Лара не возвращалась. Человек, дающий распоряжения Кулакову по телефону, приказывает ему убить Лару, чтобы замести все следы

В полицию с заявлением об исчезновении своей супруги Елены Терской обращается ресторатор Бочаров. Коллеги Чернова в это время занимаются поиском маньяка, на счету которого уже девятнадцать жертв. Алена вопреки воле отца отправляется на каникулы в юношеский лагерь, куда ее устроил коллега Чернова из Москвы Джанаев. Он становится и.о. начальника отдела и решает вернуть Чернова. Тот забирает вместе с собой стажером Родионову. Между Черновым и Родионовой вспыхивает страсть, и они проводят ночь вместе