Доктор Ватсон после демобилизации возвратился из Афганистана на родину в Англию. Его давний приятель мистер Стэмфорд предложил ему снять комнату в доме по адресу Бейкер-стрит, 221-б, которую сдавала некая пожилая леди - миссис Хадсон. Вторую сдаваемую комнату уже занимал другой джентльмен - мистер Шерлок Холмс. Он проводил сложные химические опыты с кровью, играл на скрипке, имел глубочайшие познания о сигарном пепле, лондонской грязи и статьях УК, но при этом демонстрировал полное незнание общеизвестных истин, поэтому Ватсон стал серьезно подозревать Холмса в причастности к преступному миру. Но после выяснения отношений во время боксёрского поединка сомнения Ватсона развеялись: Шерлок...