Обнаружены тела троих торговцев-кавказцев, повешенных в городском сквере. Первая версия - дело рук националистов-скинхедов, но их главарь Клаус утверждает о непричастности к убийству. Вскоре убивают двух членов банды Клауса, затем - еще двух торговцев. Грозит разгореться настоящая война. Но кому это нужно? Опера через своих агентов выходят на наркодилера Мурада, связанного, как оказалось, с... Клаусом. Обоих на глазах ментов убивает неизвестный стрелок, и сам получает смертельное ранение. Перед смертью он шепчет одно слово - "марс". Именно это слово упоминает Уваров, давая нагоняй своим сотрудникам. Оказывается, есть благотворительный фонд с таким названием, которым руководит некто...