В районе Ольховки, на территории заброшенной шахты, обосновывается секта. Сектанты - неустроенные люди, легко поддающиеся внушению, ждут конца света, отдав все свои сбережения и дарственные на жилье некому Учителю - мошеннику Эдуарду Клушину. Помощник Клушина, уголовник Буров следит за порядком в лагере. Молодой сектант Сергей Шатунов раскрывает планы мошенников и Буров его убивает. Тело Сергея находит Сивый на берегу реки. Жена Сергея Анна, обнаружив пропажу мужа, пытается бежать из лагеря.Тем временем Дмитрий Орлов ищет свою жену Татьяну, которая, не пережив смерти дочери, ушла в секту. Орлов выходит на лагерь сектантов и натыкается в лесу на Анну, которая сообщает ему, что в секте...