"Жатва", 1-я и 2-я серии.На предприятии, где конструируют спутники слежения, обнаружена бомба. Пригов лично отправляется на место происшествия, чтобы разобраться в ситуации. Багира обращает внимание на фирму, расположенную поблизости и торгующую сельхозтехникой. В одном из продавцов-консультантов она узнает Ремизова, инструктора зарубежной разведшколы. "Смерч" отправляется на задержание Ремизова, но тому удается скрыться. Диверсанты, перестреляв охрану, похищают ученого Свирского. Но дело принимает совершенно неожиданный поворот..."Летний лагерь", 1-я и 2-я серии.Спецподразделение "Смерч" отправляется на полевые учения. Проезжая недалеко от воинской части, Бизон, Физик, Кот, Ума и Мура...

Пропала юная фотомодель, в ее квартире сыщики находят погибшую от голода кошку. Следствие выходит на модельное агентство, занимающееся трудоустройством моделей. Внимание следователей привлекает фотограф Дусинов, который, как выясняется, поставляет проституток в элитные бордели. Глаша решает стать для него приманкой и принимает предложение "подзаработать".

Уолдена тянет к Николь. Он устраивает ужин на пороге ее лаборатории. Эвелин снова выходит замуж, на этот раз за Марти. Начинается подготовка к свадьбе. На мальчишнике происходит непредсказуемое: Марти, проведя час со стриптизершами, отказывается жениться. Уолден и Алан едут к нему уговаривать изменить решение.Алан подготовил для Линдси сюрприз: надувные трусы... Так он собирается отметить с ней полугодовой юбилей, однако Линдси спешит к Ларри - у них тоже юбилей...

Действие истории разворачивается в подмосковном Климовске, где капитан Андрей Кубанков по прозвищу Куба пытается начать жизнь с чистого листа. Не так давно он служил в разведке в мотострелковом полку, но его уволили за драку с командиром, который увёл у Кубы жену. Приехав в родные края, Андрей долгое время топил горе в алкоголе, пока не встретил Эрику. Но девушку, которая изменила его жизнь, внезапно похищают. Кубе приходится вспоминать навыки боевого разведчика, чтобы спасти любимую. Вместе с братом Эрики влиятельным бизнесменом Алексеем Одинцовым Куба находит злоумышленников.После этого случая Кубу приглашают на службу в уголовный розыск местного РОВД.Его привлекают к расследованию...