Генерал Холодилов по своим каналам узнает, что в его империи работает "негласный сотрудник" МВД, который ищет на него компромат. Холодилов убежден, что это - Расторгуев. Но в результате хитроумной комбинации, которую придумывает Лыков, под подозрение Холодилова попадает Карпатов. Ровинский и Локтев находят наркоторговца, который жестоко избил Каплевича. Чтобы не попасть в тюрьму, наркоторговец "сливает" Ровинскому информацию о крупной поставке наркотиков.