"Даниэль". На складе своей фирмы обнаружен застреленным крупный бизнесмен Михаил Трегубов. Осмотрев склад, Тарабрин выясняет, что погибший занимался нелегальной транспортировкой наркотиков, а на месте происшествия находит загадочный кулон с именем "Даниэль". Единственным же свидетелем убийства оказывается работающая в близлежащем храме Лиза Павловская. Во время встречи с Лизой Тарабрин становится невольным свидетелем покушения на нее и решает установить за девушкой наблюдение. Вскоре при повторной попытке покушения ему удается задержать известного киллера Линника, который под давлением соглашается сотрудничать со следствием и признается, что заказчиком убийства Лизы стал сын Трегубова...

Глеб Крылов, восьмидесятилетний режиссер, автор нескольких теперь уже забытых советских фильмов, еще достаточно бодрый вдовец, доживает свой век в квартире в сталинской высотке. Единственный человек, с которым он общается, это дочь Ольга, вечно занятая своим бизнесом, постоянно ведущая телефонные переговоры с партнерами. С большой тоской Глеб вспоминает, как в военное время его, раненого бойца, спасла от смерти сельская девушка Валя. Вспоминает их короткую любовь и обещание встретиться после войны. Влюбленные расстались, а немцы, занявшие деревню, уничтожили всех её жителей. Глеб был уверен, что Валя тогда погибла вместе со всеми. Вдруг в размеренную жизнь Глеба вторгается пожилая женщина...