Прапорщик Кораблёв, ударивший Ольгу Ивановну при задержании, по совету Демона извиняется перед ней и приглашает её в ресторан. Он явно нравится ей. Штепсель сильно привязывается к Индусу. Сергей-кагэбист предлагает Демону "поучаствовать в политической борьбе" - совершить налет на курьеров одной политической партии, которые перевозят крупную сумму денег, несколько миллионов долларов. Демон отказывается после разговора со своими людьми. Шнурок и Рома, захватившие бизнес Шота, унаследовали и его последнюю сделку - им должны доставить уже наполовину проплаченную партию наркотика. Демон участвовать в этом отказался. Выпив, Демон "наезжает" на свою тещу в присутствии жены. А потом после поминок...

В подвале заброшенного дома обнаружен труп студентки мединститута Лизы Геворкян. Экспертиза устанавливает, что девушка была убита в результате медицинских исследований функций головного мозга. Вскоре бесследно исчезает однокурсница Лизы Ольга Тавруева. Волков и Тарабрин выясняют, что подобные эксперименты много лет назад проводила профессор Виктория Блаво, но в результате летальных исходов испытуемых опыты были запрещены. Внезапно к Волкову обращается некая ясновидящая Ланга с предложением помочь в расследовании. Кроме того, исчезновением Лизы активно интересуется ее институтская подруга Таня Верхоглядова...

В кафе с романтичным названием "Придорожный блюз" найден труп мужчины с ножом, торчащим из спины. В преступлении обвиняется некий Валера. Об этом Зимину и Любе рассказала его девушка Оксана. Но она уверена, что ее парень убийства не совершал. В этот же день несколькими часами позже к офису Зимина подъехал криминальный авторитет Самарцев. Зимин с ним давно знаком и даже обязан ему... Самарцев рассказал, что убитый Фокин - его человек. Нынешний бизнес Самарцева - это передвижные казино в глубинке, и специальные люди (в данном случае - Фокин) доставляют оттуда деньги хозяину. Милиционеры, прибывшие в кафе, денег рядом с трупом не обнаружили. Люба выехала на место, чтобы познакомиться с...

Эффектная циркачка Олеся Шубина просит адвоката Зимина защитить товарища по работе клоуна Севу Калистратова, обвиняемого в смерти артиста Зарубина, который застрелился во время представления. Его номер "Пуленепробиваемый Джо" имел у публики успех. На виду у всего цирка Зарубин стрелялся из револьвера, но пули его не брали, так как патроны были холостыми. Однако в этот раз все было по-другому. После выстрела в голову Зарубин упал на манеж и больше не встал. Один из патронов оказался боевым. Кто подменил реквизит?..

У гражданина Хохрякова украли собаку, он склонен винить в этом свою бывшую жену. Та признается, что хотела украсть собаку, но не успела. Хохрякову приходит письмо, в котором за собаку требуют выкуп 10 тысяч долларов. На помощь сыщикам приходит экстрасенс. В результате тандема ясновидца и Мухтара пес приводит сыщиков к... жене экстрасенса.

В предновогодние праздники в Климово дает о себе знать банда, которая грабит людей во время представлений - пока в учреждении идет шоу, и люди наслаждаются зрелищем, злоумышленники воруют их вещи. После того, как Оксана лишается премии, к делу подключается Глеб. Вместе с Васей он выясняет, что ограбления происходят во время представлений артистов одного и того же агентства.

Перед отъездом в ЗАГС на глазах у подруги убита невеста. Стрелял неизвестный в маске. Жених Альбины склонен обвинять в гибели любимой своего отца - "авторитетного бизнесмена"... В разработку оперативников также попадает бывший муж Альбины и подруга убитой.

К Рафинаду приезжает его дружок Верста с сыном Лешей. Верста просит у Рафинада людей, чтобы убрать Емелю. Тот через Барабаша находит троих киллеров. Но им не удается убить Емелю, один из них попадает в руки его бандитов. Под пытками парень называет заказчиков - Версту и Рафинада.Лешу в драке убивает Толик - один из местных парней, к девушке которого и "подбивал клинья столичный залетный". Верста клянется найти и покарать убийцу сына...

Из тюремного поезда сбегают двое заключенных. Родственники одного из них живут в деревушке, где поселился Зубов. К Курбатову приезжают студенты-практиканты. Беглые зеки грабят машину с деньгами, убивают трех человек и берут в заложницы студентку. Зубов настигает убийц и спасает девушку.