Крутов устраивается охранником на предприятие, где был найден труп кладовщика. Выясняется, что склад принадлежал покойному Караваеву, который был близок к мэру города Брагину. Сергей устанавливает, что исчезнувшие мешки попали на кондитерскую фабрику. Внимание оперативников привлекает сам Брагин - близкий знакомый директора фабрики Головина.

Лешу Балакина нашли дома сидящим на полу с огромной раной в области сердца. На оконном стекле было написано кровью "Меня убил Косовец". Косовец, майор из военкомата, уже находится под стражей. Он утверждает, что и пальцем не трогал парня, хотя в квартире в день убийства действительно был. Но совсем по другой причине. Балакин уклонялся от службы в армии и не являлся по повесткам, которые ему регулярно присылали из военкомата. На этот раз Косовец решил лично доставить ему заказное письмо и получить подпись призывника. Дело усугубилось тем, что дочка Косовца Нонна - девушка Балакина...

В подъезде многоэтажки обнаружен гражданин с черепно-мозговой травмой. В больнице выясняется, что он не помнит, что с ним произошло. Или симулирует потерю памяти? Тогда что же он скрывает? - задаются вопросом сыщики, узнавшие, что в это же время из сейфа строительной фирмы пропала крупная сумма.

Банда грабителей, завладев оружием полицейского, убивает из него курьера, перевозившего крупную сумму. Самого сотрудника обездвиживают инъекцией, вызывающей амнезию. Выехавшие на место преступления Глеб и Василий начинают расследование. Пришедший в себя коллега сыщиков вспоминает наколку на руке одного из бандитов...

Ограблен инкассаторский фургон, погибают несколько охранников. После проверки всех погибших и их окружения оперативники начинают активно работать над личностью убитого водителя инкассаторской машины Полевого, который до работы в банке был участковым. Во время службы в полиции он поймал двух бандитов, но вместо тюрьмы предложил сотрудничество - давал наводки на богатые квартиры и получал с этого свою долю. Устроившись инкассатором в банк, Полевой понял, что в этом деле можно сыграть по-крупному. Он предлагает своим подельникам напасть на фургон и забрать все деньги. В спешке грабители оставляют в фургоне один мешок с деньгами, который прибирает случайный свидетель...

"Блеск".Ограблена квартира приятеля Макса, украдены драгоценности, пострадала дочь. Приятель грозится найти и расправиться с грабителями, но Макс пытается предостеречь его от необдуманных поступков. Вскоре происходит еще несколько подобных ограблений. Все жертвы до этого приобретали драгоценности в ювелирном магазине "Блеск". Макс и Пес принимаются за поиски преступников..."Призраки прошлого".Маньяк Покотилов, зверски убивший двенадцать женщин, совершает дерзкий побег во время следственного эксперимента, убив троих полицейских. Макс уверен, что Покотилов организовал побег не в одиночку, у него был сообщник. Значит, надо его найти...

Филат устраивает Богомолу встречу с авторитетными ворами, которые знали Богомола по прежней жизни. Богомол просит помочь ему выйти на Луговского - заказчика убийства Тарасова. "Общество" соглашается поддержать Богомола. Корней узнаёт, что Богомол приехал в Москву и остановился у Филата. Корней убивает Филата и собирается расправиться с Богомолом, но в последний момент получает пулю от Чины - это его месть за брата. Богомол и Иван вынуждены вновь пуститься в бега.