В лесу на болотах работает съемочная группа телевизионщиков. Проводник группы местный парень Паша наутро найден убитым. Его спутница - жена директора местного музея Вера - исчезла. Причем почерк, каким был убит парень, похож на тот, каким уже год действует "лесной маньяк". На месте убийства Глеб находит порванные четки, принадлежащие местному кузнецу Расулу. Оказывается, убитый имел связь с дочерью Гатаева, а потом бросил ее.Глеб пытается поговорить с Расулом об убитом, но тот пускает в ход кулаки. Он принял Глеба за дружка Паши, который обрюхатил его дочь, и она родила сына. Наутро Расул приходит к Васе и признается в убийстве Паши. Но Глеб не верит в его виновность. В комнате убитого...