Пираты Кефигу ищет женщин, но им удается схватить только Герду, и она рассказывает о том, где прячутся ее товарки. Малик спасает Герду от расправы и заставляет Кефигу рассказать о заказчике Жераре. В С.-Петербурге два киллера - Стефан и его напарник Каморра - ждут прилета Паука. В ЦРУ Джон Смит узнает, что женщины на корабле - не сотрудницы гуманитарной мисси. Он думает, как помочь Малику выпутаться из этой передряги. Лейтенант Отто сообщает Неверову о том, что Паука опознал по фото бомж, видевший того у места убийства шейха Халеда. В это время напарник Неверова Леня Ветров везет Паука по Питеру. Каморра подрезает машину оперов, Стефан убивает сопровождающих бойцов ОМОНа. Паук на свободе....

Сергеича наконец повышают в звании - он становится капитаном. На Васильевском острове же ситуация обостряется - все больше скинхедов терроризирует выходцев с Кавказа. Задержав одного из них, Сергеич обманом убеждает юного нациста в том, что хочет отомстить грузину - хозяину автосервиса, якобы уволившему брата Сергеича. Освободив скинхеда, Сергеич устраивает засаду в автосервисе своего друга Азери. Но схватка со скинхедами вновь проиграна патрулем. Чудом Азери и его юная дочь спасаются от расправы - отпущенный накануне Сергеичем скинхед узнает в девушке незнакомку, в которую он влюбился с первого взгляда, столкнувшись с ней на улице. Тем временем Антон решает признаться Сергеичу в чувствах...

Профессор Белоусов задержан при получении взятки. Он негодует, так как денег не брал, но на его руках обнаружена та же краска, что и на денежных купюрах, лежащих под папкой на его столе. Во всем этом предстоит разобраться Любе. Зимин постигает правила игры геокешинг, во время которой погиб один из ее участников. В землянке, к которой он подошел вплотную, сработала "растяжка". Расследование выводит Зимина на другого участника.

"Бомба". Оперативников вызывают анонимным звонком в магазин. Сообщение о бомбе оказывается ложным. Но выезд был не напрасным: из кассы магазина похищена крупная сумма. Оказывается, двое "ряженых", представившись капитаном полиции и экспертом-взрывником, под видом разминирования очистили магазин от покупателей и сотрудников, а затем его обокрали. По утерянной при бегстве воров фуражке оперативники выходят на след одного из них - актера местного театра. "Родительский день". В полицию обращается за помощью сын гражданина, из чьей квартиры похищена крупная сумма. Дочь хозяина квартиры признается, что взяла у отца часть его заначки, с намерением вернуть взятое до его возвращения из санатория....

Два уголовных "авторитета" - Север и Тунгус - не могут поделить бриллианты на огромную сумму. Север хочет "кинуть" Тунгуса, но получает ранение в перестрелке. Его подельники похищают из климовской больницы врача, которым оказывается Оксана. Ее привозят в пансионат к раненому и заставляют вынуть пулю. Глеб и Вася бросаются на ее освобождение. Север, к которому приводят обезоруженных друзей, предлагает Глебу сделку: Оксану в обмен на камушки - их надо достать из тайника на заброшенном заводе.Ближайший помощник Севера по кличке Черный, оказавшийся "крысой", подслушивает разговор Севера с Глебом и передает его Тунгусу. На заводе Глеб и Вася попадают в крутой переплет, но им удается...

Табак приходит в казино в качестве нового хозяина, но оставляет Борю управляющим. Фомич с Анной живут в глухой деревне. Он не ходит - ноги отказали. В Питер с Урала приезжает новый бизнесмен Гнатовский. Он расселяет дом Насти под гостиницу - жильцов ее квартиры силой выгоняют на улицу и даже убивают ее соседа. Чума пытается помочь Насте, она переезжает к нему жить. Табак знакомится с отцом Кати - он планирует жениться на ней!Матильда обманывает своего охранника и сбегает в деревню к Фомичу - он обещает ей помочь уехать в Грецию. Глызин находит Матильду, и Гнатовский продает эту информацию Табаку. Табак убивает Матильду.

Открыв стрельбу, Жженов требует от нигерийцев собрать всех дилеров, работающих по клубам - ему нужен Алдошин. Окоча отправляет Жженова к Тощему. Жженов выходит на Мохова, встреча с которым приводит к драматичной развязке. Жженов забирает Олесю из больницы и отправляет ее в Пермь вместе с решившимися на переезд Горловыми. Алдошин гибнет под колесами машины Жженова. Разговор с Арсеном происходит по инициативе Жженова, Арсен никогда не имел дел с наркотиками. Он не доверяет Ганецкому и поэтому легко сдает его. Жженов вместо людей Арсена встречает партию синтетики и нарушает планы Ганецкого и его покровителей.Жженов попадает в полицейскую облаву. Между ним и полицейскими начинается...

Неверов с новым напарником находят дом, в котором прячутся убийцы Ветрова - в перестрелке Дима убивает Каморру, но Пауку и Стефану опять удается уйти. Диму находит медсестра Тамара, на которой хотел жениться Ветров, и просит отдать ей тело для похорон.Смит узнает, что "зачистка женщин" отменена. Он вылетает в Германию встречать Малика. Керим сообщает Надии о гибели их хозяина - шейха Халеда. Надия в растерянности - она не знает, что делать с теми сведениями, которыми владеет. Малик видит ее терзания и пытается разговорить ее, но безрезультатно. В Гамбурге Жерар, Керим и Смит едут встречать Малика и женщин. Надию решено убрать после того, как она отдаст желаемое.