Из церкви похитили икону. Причем ночной грабитель разбил голову сторожу Равилю, которого срочно госпитализировали. Глеб, обследовав территорию церкви, пытается завести разговор с рабочим Анисимом, окурки папирос которого нашел неподалеку. Анисим на контакт не идет. Глеб наведывается к живущему неподалеку коллекционеру Липницкому, у которого есть фото похищенной иконы, и видит, как тот прощается с молодой женщиной - цыганкой из соседнего табора. Проследив за ней, Глеб спасает ее от расправы ревнивого мужа. Приехавший в табор Василий берет у цыган подписку о невыезде. Максим, посланный Васей задержать Анисима, получает от того в глаз и упускает подозреваемого. Глеб делает очередную попытку...