Сивый и Мария Милованова решают пожениться. Милованова пишет письмо мужу в тюрьму, где он отбывает срок за вооруженный налет на инкассаторскую машину. Милованов, получив письмо с просьбой о разводе, впадает в ярость. Он хочет наказать жену за измену и сбегает из тюрьмы. В Ольховке тем временем готовятся к Новому году. Селяне под руководством Тулова репетируют новогоднюю сказку в клубе. Милованов врывается в клуб, видит там Сивого и Марию, устраивает скандал, бросается на жену с кулаками. Сивый дает отпор и угрожает Милованову: еще раз тронешь ее - убью! Милованов вынужден уйти. Сивый обещает Марии лично поговорить с Миловановым и все уладить.А утром на лесной охотничьей заимке Зубов...