При выполнении задания Физик попадает под винт рыбацкой лодки. Смотритель маяка вытаскивает Физика на берег и передает своим дочери и жене - чтобы они его выходили. Ситуация осложнена тем, что дело происходит не в России, а на сопредельной территории. Дочка смотрителя влюбляется в Физика. Кот, по заданию Бати навещающий Физика, случайно узнает, что влюбленная барышня занимается шпионажем, передавая секретные сведения о наших военных кораблях. Батя принимает решение вывозить Физика...