Арендатор лесосеки Олег Другов, бывший военный, житель деревни Черные грязи, и его парни - племянник Дмитрий, а также Данька Коробов, Максим Сенчуков, Сергей Мартьянов переходят дорогу местному авторитету Степану Воронову по кличке Ворон. Другов, решив заняться рэкетом, забирает деньги у предпринимателей, гарантируя им "крышу". Ворон, узнав о беспределе Другова, хочет с ним разобраться. Зубов проверяет лесосеку Другова в тот момент, когда туда приезжает Ворон с бригадой. Зубов, не понимая сути конфликта, помогает Другову отбиться от бригады, предлагает обратиться за помощью в полицию. А вскоре парни Другова нападают на сына Ворона Костю, подкараулив его после дискотеки. Костя умирает от...