Трое бандитов Сема, Рашпиль и Дрыга грабят церковь, убивают церковного сторожа и уносят ценности. Свидетелем преступления становится местный бомж, который спал в сарае. Бомж принимает бандитов за могильных призраков и разносит слух по деревне... Бандиты останавливают машину на лесной дороге - рассматривают добычу. Дрыга хочет незаметно прибрать к рукам золотой крест с рубинами. Завязывается драка. Дрыга вырубает напарников и скрывается в лесу с награбленным добром. Но сам он тяжело ранен - Рашпилю удалось воткнуть ему "перо" в бок. Местный житель Николай Раев находит раненого Дрыгу около заброшенной усадьбы. Бандит просит о помощи, намекая, что сможет хорошо отблагодарить. Николай, ранее...