Васька спьяну забредает ночью в лес и обнаруживает в чаще корявую избушку из веток и бревен. Рядом в неверном свете луны косматая женщина колдует над костром. Васька несется в Ольховку, не разбирая дороги, врывается в дом Веры и кричит про нечистую силу, которая поселилась в лесу. Вера упрекает бывшего мужа, что он допился до белой горячки. Ваську увозят в психушку. На следующий день Зубов выясняет, что в лесу обосновалась не ведьма, а пара бомжей, Анатолий и Клавдия Копейкины, которых обманули черные риэлторы. Ночью Ваську спасают из психушки его верный друг Чиркаш с матерью. Копейкины рассказывают Зубову, что свою квартиру в райцентре они по дурости и пьяни обменяли на уютный домик в...