На одном из интернет-сайтов появляется видеообращение неизвестного террориста о готовящемся взрыве. Из-за отсутствия указаний на конкретные места, сотрудники "Смерч" вынуждены проверять все близлежащие склады. Во время одной из таких проверок на складе с просроченными продуктами происходит взрыв. Чудом команде Бати удается спастись. Но когда в сети появляется новое видео с угрозами, руководство КТЦ понимает, что взрыв - был всего лишь предупреждением о возможных последствиях. Идя по следам выложивших видео, бойцы "Смерч" оказываются на рынке, где предотвращают погром кавказцев группой националистов. Однако главарь националистов ничего не знает об авторе видео. Вскоре происходит очередной...

Отец Богуна и его собутыльник Хайбиев найдены мертвыми. Разгульный стиль жизни в конце концов привел обоих к закономерному финалу - они были зарезаны в пьяной драке в квартире Хайбиева. Выясняется, что друзья-алкоголики незадолго до своей смерти оформили кредиты на крупные суммы в банке. Начальник ОВД Мишин передаёт дело Осипову, но Богун кровно заинтересован в поимке злодеев. Тайком он помогает вести расследование. В результате удается задержать двоих аферистов, специализирующихся на продаже паленой водки алкоголикам и оформлении кредитов по чужим документам. Один из подельников погибшего информатора Богуна сообщает оперативнику важные новости по делу Литого...

Ночью в центре Петербурга напали на Мишу - сына прапорщика Лукина. Напали подло, со спины. Оглушили, потом избили и отобрали ноутбук. Лукин всю ночь рыскал по городу в поисках этих отморозков, но результата не было. Наутро, перед началом смены, всем экипажам ППС была дана ориентировка на эту банду, за двое суток совершившей 12 нападений! День начался. Экипаж Сергеева поехал по вызову на одну из квартир, где пьяная драка переросла в страшное преступление. Накануне ночью у магазина Костя попросил нового знакомого Вову добавить деньжат на бутылку. Вова был, хоть и изрядно пьян, но в хорошем настроении, так как получил старый долг - 20 тысяч рублей. Денег он дал. И они вместе отправились...

Во дворе спортклуба совершено двойное убийство. Иванов выясняет, что один из погибших - бизнесмен Федулов, а второй - киллер Артем Братков. Однако эксперт сомневается в том, что Федулов и Братков расстреляли друг друга. Следствие начинает разрабатывать версию о третьем участнике преступления, явно пытавшемся замести следы. Щукин находит дворницкую, где скрывался Братков, а также крупную сумму денег и фото Федулова. У дворницкой Щукин сталкивается с двумя неизвестными, проникшими туда незаконно. Тем не менее, им удается скрыться. Поняв, что Браткову "заказали" Федулова, Иванов изучает возможные причины убийства. Внезапно к нему за помощью обращается его бывшая коллега Дарина Мохова,...

По пути в кафе Мухтар почувствовал из окна первого этажа жилого дома запах газа. Взломав дверь, в квартире обнаружили пожилую хозяйку Капитолину Ивановну Забелину. Старушка находилась без сознания, ее сразу же забрали в больницу. Внучка Забелиной Оксана рассказала, что на днях бабушка говорила, что у нее есть какое-то прибыльное дело. Мухтар нашел открытую банку горошка, а в ней - жвачку. Следователи поехали на завод и узнали у директора, что Капитолина Ивановна обнаружила жвачку в банке с горошком, приехала на завод и потребовала компенсацию 300 тысяч рублей. Чтобы избежать огласки, директор завода через своего помощника Валентина передал всю сумму старушке. Валентин присвоил себе 50...

"Исповедь".К полковнику Сомову приходит молодая сценаристка Алена, которая просит рассказать историю, достойную сценария. Сомов отводит ее к Бобе и говорит, что истории это по его части. Боба начинает рассказ об аферисте по кличке Плащ, который грабил доверчивых женщин, знакомясь с ними в поездах. Рассказ Бобы материализуется на экране... Плащ знакомится в поезде с женщиной, втирается к ней в доверие и, попав в ее квартиру, начинает "обносить" ее, но натыкается на медицинское заключение, из которого понимает, что маленькая дочь женщины больна и нуждается в операции. Он возвращает "изъятое" на место, едет на вокзал и ворует крупную сумму у проезжего бизнесмена. Он отдает похищенное женщине...

Младшую дочь известного бизнесмена, оставшуюся на вечер вместе со старшей сестрой, таинственным образом похищают из охраняемого дома. Эксперты "Отдела 44" даже не подозревают, что расследование похищения приведет их к спутанному клубку семейных интриг, ревности и убийства. И для того, чтобы его распутать, придется даже воспользоваться услугами медиума.

"Пуля из прошлого". На даче Ольховского убита его секретарь и любовница Кунцева. Под подозрение попадают поочередно он сам, а затем его конкурент, в пользу которого шпионила погибшая. Но оба оказываются непричастны к преступлению. Сыщики узнают о сводном брате убитой - Иване Гусарове, которого Кунцева сдала в детдом сразу после смерти родителей. Оперативники вплотную берутся за его разработку, их усилия не пропадают даром."Обида". В своей постели задушен бизнесмен Терехин. Удается раскопать архив многолетней давности, когда Терехин проходил свидетелем по делу об ограблении. Сыщиков привлекает одна деталь: сначала Терехин проходил, как соучастник, но потом ему удалось как-то убедить...

7-я серия - "Артист".Во время съемок детективного фильма гримерша выпадает из окна третьего этажа. Гнездилов уверен, что это самоубийство, но у Макса имеется свое мнение - девушку убили. Для того, чтобы расследовать дело Максу и Псу придется попробовать себя в качестве актеров...8-я серия - "Внутреннее расследование".На пустынной дороге обнаружен автомобиль с телом судьи. На левом виске покойника след от выстрела, рядом лежит пистолет, в телефоне обнаружена прощальная СМС. Все говорит о том, что произошло самоубийство. Но даже беглый осмотр улик позволяет Максу заявить: самоубийство является всего лишь инсценировкой...9-я серия - "Бессонница".Бизнесмен Мирский найден мертвым в собственной...

"Одиночка", 1-я и 2-я серии.На одном из интернет-сайтов появляется видеообращение неизвестного террориста о готовящемся взрыве. Из-за отсутствия указаний на конкретные места, сотрудники "Смерч" вынуждены проверять все близлежащие склады. Во время одной из таких проверок на складе с просроченными продуктами происходит взрыв. Чудом команде Бати удается спастись. Но когда в сети появляется новое видео с угрозами, руководство КТЦ понимает, что взрыв - был всего лишь предупреждением о возможных последствиях. Идя по следам выложивших видео, бойцы "Смерч" оказываются на рынке, где предотвращают погром кавказцев группой националистов. Однако главарь националистов ничего не знает об авторе видео....