Знакомый продюсер Семен просит Сапрыкина проследить за ухажером юной Аси, дочери его подопечной певицы Агнии. По его словам девушка совсем отбилась от рук и отказывается от учебы и карьеры ради любви. Тем временем Иванов встречает старого друга, а ныне - известного певца Андрея Смирнова, приехавшего из провинции в Москву с гастролями. Смирнов жалуется другу на анонимные угрозы, поступающие ему в виде записок. Вскоре неизвестный злоумышленник назначает Смирнову встречу в кафе. Иванов идет туда вместе с другом. К его удивлению, он замечает в кафе Сапрыкина, как раз следящего за человеком, пришедшим на встречу к Смирнову. По словам Сапрыкина, его объект - музыкальный продюсер Иван...