В городе Войницы бандиты убивают таможенника. Свидетелем убийства становится Яковлев, местный журналист, который давно пытается разоблачить коррупцию на таможне. Эта информация привлекает Кумова, и он направляет Тимофея и Николая в Войницы разобраться на месте. Бандиты заметают следы и убивают Яковлева. Единственной связующей ниточкой остается помощница Яковлева Настя. Николай сразу влюбляется в девушку, она отвечает ему взаимностью. Тимофей встречает старинного армейского друга Стуса, который работает в этом городе начальником уголовного розыска. Стус оказывает друзьям всяческое содействие...Бандиты продолжают избавляться от возможных свидетелей и убивают заведующую детским садом...