Меркурьев прибывает в Москву вместе со своим начальником. Он едет к Ольге, но у подъезда видит, как та садится в машину с незнакомым ему молодым человеком. Меркурьев получает медаль Героя, после церемонии его знакомят со старшим лейтенантом, в котором он узнаёт человека, сопровождавшего Ольгу. Оказалось, что тот был приставлен к Ольге для охраны. Поняв, какой он глупец, Меркурьев мчится к жене. Вскоре они узнают, что командир погранотряда вызывает Сашу на границу. Супруги покидают столицу.

Коваль, защищая свою девушку, оказывается в Бутырской тюрьме по обвинению в "нападении на безоружного". Киндрась и Крупкин приходят к начальнику оперчасти тюрьмы ходатайствовать за коллегу. Узнав, что здесь же сидит криминальный авторитет Канаев, Крупкин отправляет своего лучшего филера к нему в камеру - втереться в доверие и получить важную информацию.

Придя в гости к своему коллеге по театру Сысоеву, артист Горин обнаруживает его задушенным. А через мгновение сам становится жертвой злоумышленника. Очнувшись после удара вазой по голове, он вызывает милицию. По словам Горина, у Сысоева в театре было много недоброжелателей, завидовавших его удачной карьере. Иванов внедряет Сапрыкина в труппу под видом рабочего сцены.

В парке женщина берет напрокат велосипед, оставляя в залог водительское удостоверение. И исчезает вместе с великом. Сыщики с помощью верного Мухтара задерживают воришку и находят пропажу.

"Игра в прятки".На вокзале исчезает шестилетняя девочка Стася. По подозрению в похищении задержана молодая пара без паспортов с маленькой девочкой, похожей на потерявшуюся Стасю и упорно отрицающей, что рядом с ней ее родители. Девочку предъявляют настоящим родителям, но они не узнают в ней свою дочь. "Змеиный рейс".В электричке обнаружен подозрительный ящик. Майор Воробьев принимает решение отогнать поезд в отстойник и обезвредить опасную находку с помощью саперов. Но в ящике оказывается не бомба, а живой удав. Полковник Славин принимает на место ушедшего Дробота нового сотрудника - Антона Корзуна."Эффект бумеранга".Первое дело капитана Корзуна в линейном отделе: коллеги из наркоконтроля...

"Без лица".Сергея Викторова, хирурга и владельца крупной клиники эстетической медицины, находят убитым в своей машине. На лице жертвы - множественные порезы, сделанные скальпелем. Опера узнают, что недавно одна из пациенток клиники попала в реанимацию. Причем несколько ночей перед смертью Викторов провел в клинике, отключив видеокамеры. Почему?"Горячий пар".Привлекательная блондинка, обездвижив охранника, проникает в сауну и убивает бизнесмена Аксенова и юриста Голубева. От своих осведомителей оперативники узнают, что в городе работает женщина-киллер по прозвищу Ялта. Удается установить заказчика убийств, но нет оснований для его задержания. Значит, предстоит брать опасного киллера живьем...

Бандиты врываются в закрытый НИИ и пытаются похитить диверсионный яд "Белый туман". Прибывший по сигналу тревоги ОМОН уничтожает большую часть банды. Остатки бандитов возглавляет сестра погибшего главаря - Надира. Под ее началом головорезы похищают сестру одного из сотрудников института, имеющего доступ к яду. За дело берутся бойцы "Смерча".

Эпидемия разрастается. Из деревни удается вырваться в город одной из сектанток с больной дочкой. Она отправляются к матери, которая оказывается соседкой Лианы Николаевны - бывшей тещи Грановского. Это становится известно Грановскому, он понимает, что его сын находится в смертельной опасности. Ему срочно нужна сыворотка, ради нее он вступает в схватку с бандитами Седого.

Свидетелями разборки Грановского с бандитами Седого становятся Шелест и Малиневич. Понимая, что Малиневич может докопаться до истины и сдать его, Шелест убивает коллегу, инсценируя его смерть в перестрелке с бандитами, и обвиняет в этом Грановского.

Ольга рожает девочку. Керим сообщает командиру заставы, что получил от Хасана задание добыть схемы размещения сейсмодатчиков. Решено подбросить ему схемы и взять при переходе границы. Но Хасан оказывается хитрее своих противников - его просьба о датчиках была лишь очередной уловкой, чтобы отвлечь силы пограничников и захватить военный склад. Охранять склад остается подразделение Меркурьева. При попытке захватить арсенал Хасан, наконец, встречается в поединке со своим смертельным врагом Меркурьевым...