Александр Меркурьев, получивший звание капитана, собирается переехать в Москву, где ему обещана работа в погранслужбе аэропорта Шереметьево. Но обстоятельства вынуждают его задержаться на заставе, а жену отправить в Москву. На машину, которая везет Меркурьева, нападают бандиты Хасана...

"Сидя на хвосте" у объектов слежки, топтуны становятся свидетелями стремительно развивающихся событий, в результате которых бандиты криминального авторитета Трофима убивают Элен, Кубаря и их охрану...

"Месть - блюдо, которое нужно подавать холодным", - утверждает известный афоризм. Не совладав с душившей ее ненавистью, молодая женщина начинает мстить семье человека, виновного в трагедии ее самой и ее родителей. Знает ли она, что холодное блюдо под названием "месть" будет приправлено горячей кровью тех, для кого оно приготовлено?

У известного фотографа сначала отбирают сумку, а потом похищают из машины фотоаппарат. Дело оказывается в случайном кадре, сделанном фотографом на улице, когда он увидел ссорящуюся пару...

На привокзальном складе найден труп майора Ярцева из отдела по экономическим преступлениям, который вел дело о фальшивомонетчиках. В его вещах была обнаружена фальшивая стодолларовая купюра. Опера выясняют, что недавно при попытке обмена похожей фальшивой купюры был задержан гражданин Калужный, которого Дробот с Головиным находят мертвым в своей квартире. Пулевые ранения на теле Калужного идентичны ранениям на теле Ярцева. Опера узнают, что Калужный недавно устроился на работу в курьерскую службу и возил посылки из Санкт-Петербурга в Москву. С помощью внедрения следователя Котова в качестве курьера были раскрыты оба убийства и уничтожена опасная преступница.

"Письмо счастья"Молодую девушку нашли убитой во дворе дома. При жертве не было ни кошелька, ни ценных вещей. Оперативники начали прорабатывать версию убийства с целью ограбления. Родная сестра жертвы рассказала, что погибшая была простой студенткой, ничего ценного у нее не было, разве что кулон. Он-то и стал первой зацепкой в этом деле: сыщики вышли на вора по кличке Рябой, который недавно продал скупщику украшение с шеи девушки..."Шакалы"В одной из квартир густонаселенного дома был найден труп мужчины с двумя пулевыми ранениями. При нем обнаружили удостоверение сотрудника Госнаркоконтроля. Вот только в ведомстве заявили: убитый не имел к ним никакого отношения. А реальный владелец...

Похищена секретная разработка Министерства обороны. Бойцам "Смерча" приказано найти похитителей и вернуть разработку. Следы приводят в пригородную гостиницу, хозяйка которой утверждает, что не видела ничего подозрительного. Ее муж, владелец отеля Ястребов, уехал по делам. Получив данные о нем, Багира узнает, что Ястребов отбывал срок за торговлю оружием. Погоня начинается...

Решением суда опека над Мишкой доверена бывшей теще Грановского, которая запрещает ему общаться с сыном.

Грановский решает вернуть сына, и для этого пытается стать "социально-адаптированным" гражданином - он устраивается кладовщиком в фармацевтическую компанию. Это совпадает с трагедией в деревне староверов "Овсянкина падь", где началась эпидемия неизвестной болезни. Помимо воли, Грановский вновь оказывается втянут в крутые бандитские разборки...

Меркурьев прибывает в Москву вместе со своим начальником. Он едет к Ольге, но у подъезда видит, как та садится в машину с незнакомым ему молодым человеком. Меркурьев получает медаль Героя, после церемонии его знакомят со старшим лейтенантом, в котором он узнаёт человека, сопровождавшего Ольгу. Оказалось, что тот был приставлен к Ольге для охраны. Поняв, какой он глупец, Меркурьев мчится к жене. Вскоре они узнают, что командир погранотряда вызывает Сашу на границу. Супруги покидают столицу.